A股收评：沪指跌0.78%，风光储等赛道股重挫，消费股走强

8月31日，沪指收跌0.78%报3202点，深成指跌1.29%报11815点，创业板指跌1.6%报2570点股。两市4150股下跌，695股上涨，成交量稍有放大，成交额突破万亿，北上资金尾盘大幅流入，全天净买入79亿。回看整个8月，沪指累跌1.57%，深成指累跌3.68%，创业板指累跌3.75%。

盘面上，赛道股集体重挫，储能、光伏概念股现跌停潮，阳光电源重挫12%，比亚迪大跌7%；天然气、石油等传统能源股亦大跌股。短线资金多数流向金融、消费股，中信建投、中国人寿涨4%，泸州老窖、山西汾酒涨3%。

具体来看：

光伏概念全线重挫股。固德威、圣阳股份、梦网科技、惠博普、北京科锐、英威腾等多股跌停。西南证券指出，目前电新板块有较大的投资价值，长期看各细分行业未来增速较高。但短期看，电新各板块估值处于均值水平，各细分板块处于行情博弈期间，未来走势将出现分化。目前各板块中仍强烈推荐光伏板块，硅料新增产能将开始逐步释放，下游需求将获得充分满足，环比增速提升。短期看，通威股份下游扩张组件业务将影响行业格局，带来投资机会，长期看，各国新能源替代化石能源需求增大，强烈建议积极布局光伏板块。

汽车股大跌股。江淮汽车跌停，比亚迪跌超7%，赛力斯跌超6%，广汽集团、汉马科技、长安汽车、北汽蓝谷跌超5%。消息面上，8月30日港交所官网发布的数据显示，“股神”巴菲特旗下伯克希尔公司于2022年8月24日减持了133.1万股比亚迪H股股份，减持均价为每股277.1016港元。

锂电池概念集体下挫股。南都电源跌超19%，科信技术跌超15%，圣阳股份、凯中精密、德龙汇能、山东章鼓等跌停。

白酒股涨幅居前股。来伊份涨超7%，水井坊、古井贡酒涨超4%，泸州老窖、舍得酒业、山西汾酒涨超3%，贵州茅台涨超2%。安信证券最新观点认为，多家龙头酒企中报表现超预期，体现穿越周期的能力，未来悲观预期将得到修复。大众品则持续受益成本转嫁、集中度提升、竞争壁垒的强化。

CRO概念走强股。睿智医药涨停，泰格医药涨超6%，创新医药涨超5%，凯莱英、美迪西涨超4%。国金证券表示，近期医疗板块半年报集中披露，受Q2局部公共卫生防控反弹影响，板块内部分企业增速受到影响，但仍有板块内优质企业体现经营韧性，保持良好甚至加速增长势头。考虑到2022Q3开始行业经营实现稳步恢复，延迟需求不断释放，叠加估值切换、2021年医疗板块业绩基数前高后低，集采控费政策趋于稳定等因素，预计“医疗板块下半年打个翻身仗”。

食品饮料板块走强股。黑芝麻、安记食品、桂发祥、良品铺子涨停。东兴证券研报表示，中长期看， 经济发展、居民收入提升带来的消费升级是食品饮料未来发展的重要力量。短期来看，宏观经济发展有较大的不确定性，但是随着疫情管控经验的加强，疫情管控更为有序， 消费恢复性增长确定性较强。 餐饮产业链的复苏带来的投资机会，在经历过去接近5年的高景气增长后，食品饮料板块估值整体在历史估值中位数以上，所以今年以板块轮动和中小市值为主的市场情绪里，食品饮料景气度没有明显变化的背景下， 今年走势比较偏弱。 市场寻找成长标的没有改变，食品饮料高成长的赛道有望获得估值溢价。

今日，北上资金净流入115.26亿元，其中沪股通净流入62.70亿元，深股通净流入52.56亿元股。

展望后市，中信证券预计A股波动将继续加大，已开启的市场切换将持续推进股。本轮切换既不是简单的小切大，也不是传统的成长切价值，而是赛道内高切低，行业间热切冷的“非典型切换”，主要体现为赛道板块内部转向估值和增长确定性匹配度更好的个股，从纯粹炒预期的个股转向成长白马；行业间从热门赛道行业转向医药、基础化工、消费当中相对冷门但已出现边际改善迹象的细分行业及个股。

本文源自格隆汇