大基金二期出手，45亿重金砸向芯片巨头，还有2家也在风口上！

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　　前言：根据有关报道基金，国家大基金二期首个投资项目与金到位，紫光展锐获45亿投资，有乡亲说，能不能来个全面的分析，安排！

　　一基金，事件背景

　　4月28日，国家大基金二期和上海国盛集团共同向紫光展锐注资45亿元，日前已完成签署，资金已经到账基金。同时，紫光展锐启动IPO，国家大基金(二期)将领投紫光展锐Pre-IPO轮融资，紫光展锐本次增资50亿资金已基本落实。

　　二基金，大基金二期投什么？

　　在 2019 年 9 月的半导体电路零部件峰会上，大基金管理人表示，未来大基金二期的主要投资方向包括刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等相关企业，保持持续高强度的投资，推动龙头企业做大做强，形成系列化、成套化的装备产品，并且继续填补国内空白，如光刻机、化学机械研磨设备等核心设备的投资布局基金。同时，大基金也提到，要为更多国产设备材料提供工艺验证的条件，扩大下游的采购规模，促进国产替代加速推进。

　　从上述表态来看，当时也是很多人分析的，那就是大基金二期在设备方面以及材料的投资力度将会较大基金。

　　但是从这次投资的方向来看，依然是芯片设计领域，难道要改弦易辙？实际表述当中说的很清楚，推动龙头企业做大做强是核心，所以关键还是说你要是龙头基金。

　　三基金，相关领域产业情况

　　这次我会从芯片设计，芯片设备，芯片材料和芯片测试四个环节和大家进行分享基金。篇幅较长，今天先放出第一部分，芯片材料，

　　为什么芯片材料打头阵呢？因为老美最近又在卡脖子，而我们在芯片材料领域的依赖度是最高的基金。

　　根据细分领域的技术水平、全球竞争力和国产化进度等因素基金，大致可以把国内芯片材料分为三个梯队：

　　第一梯队：溅射靶材、封装基板、化学机械抛光材料、湿电子化学品和部分芯片封装材料基金。这些种类国产的技术水平已经接近或者达到国际先进水平，逐步实现量产供货；

　　第二梯队：衬底（硅片、蓝宝石、砷化镓（GaAs）等）、光罩（光掩模板）、电子气体等基金。由于这些种类国产具有重大的战略意义，因此国家政策支持意愿强烈，个别厂商国产的技术水平已经接近国际先进水平，逐步实现小批量供货，比如作为芯片制造基础材料的硅片；

　　第三梯队：光刻胶及配套试剂等基金。这些种类国产的技术水平和国际先进水平仍然存在较大差距，基本依赖进口。

　　在芯片材料中，硅片和封装基板的市场规模占比较大，光刻胶及配套试剂最为核心和关键基金。

　　四基金，材料领域龙头企业

　　其实看得很清楚，目前可以为国产芯片提供材料的也就是靶材等部分内容，所以龙头就是在这其中了基金。

　　上海新阳(300236)：公司专业从事半导体行业所需电子化学品及配套设备的研发设计、生产制造和销售服务，是全球少数几家能够为芯片制程领域提供超净高纯化学材料的供应商，覆盖中芯国际、无锡海力士、日月光、台积电等120家下游核心厂商基金。

　　江丰电子(300666)：公司从事高纯溅射靶材的研发、生产和销售，主要产品包括铝靶、钛靶、钽靶、钨钛靶等，公司产品成功应用在16nm FinFET技术领域，打破了美国和日本在该领域多年的垄断格局，填补了国内电子材料行业的空白基金。

　　后记：

　　以上是我整理的「大基金二期重点投资名单深度分析」第一篇基金，之后还有三到四篇内容，大家对完整名单有兴趣的,可以私信我「大基金」三个字,了解大基金二期重点关注的个股.

　　以上是我自己研究的方向和思路，也就是和大家一起分享下基金。

　　本人不推荐任何个股，不收会员，没有QQ群，也没有微信群，也从不与任何人发生利益关系，所有信息只为自己学习使用，不作为买卖依据，买者自负，卖者也自负基金。